Para gestorías, asesorías y despachos de abogados

El papeleo de tu despacho, en piloto automático

Extraemos los datos de facturas, nóminas, notificaciones y escrituras en cualquier formato y sin plantillas, automatizamos las tareas repetitivas que los rodean y, cuando hay que consultar un convenio o la normativa, un asistente responde citando el artículo exacto.

Sin plantillas: la IA entiende el documento, no su formato.

El coste oculto del trabajo manual

En una gestoría, una asesoría o un despacho de abogados, cada día entra documentación que alguien tiene que abrir, leer, teclear y archivar: facturas de clientes y proveedores, nóminas, modelos, notificaciones, escrituras y contratos. Cada cliente, proveedor u organismo la manda con un formato distinto.

Teclear los datos de una factura en el programa de contabilidad, buscar una tabla salarial en un convenio de 80 páginas, registrar una notificación a mano, mover información del correo al expediente. Multiplicado por personas y por meses, es un coste que rara vez se mide pero que está ahí.

Identificamos dónde tiene sentido aplicar automatización e IA en tu despacho, y construimos la solución concreta. Sin proyectos eternos, sin presupuestos desproporcionados.

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Plantillas que configurar: el sistema procesa documentos de clientes, proveedores y organismos nuevos desde el primer día
15-30 min
Tiempo medio de una búsqueda manual en un convenio colectivo o normativa extensa que un asistente resuelve en segundos
Estimación basada en trabajo de campo en despachos
24/7
Los flujos automatizados no se acumulan en bandejas de entrada: se ejecutan solos, a cualquier hora
Qué hacemos

Tres áreas, según el problema de cada despacho

Aplicamos lo que encaja con tu caso concreto. La mayoría de los proyectos combinan varias.

Sin plantillas

Extracción de datos de documentos

Sistemas que leen facturas, nóminas, modelos, notificaciones o escrituras en PDF —cada documento con su estructura— extraen la información clave, la validan y la integran en tu programa de gestión o contabilidad. Sin configurar una plantilla por cada cliente o proveedor.

  • Lectura semántica: entiende el documento, no su formato
  • Funciona con clientes, proveedores y formatos nuevos sin plantilla previa
  • Validación de importes, impuestos, fechas e inconsistencias
  • Revisión humana solo para los casos dudosos

Automatización de procesos

Flujos automatizados sobre Microsoft 365 (Power Automate) y otras plataformas, con IA cuando aporta valor real. Conectamos las herramientas del despacho que hoy no se hablan entre sí: correo, programa de gestión, contabilidad y calendario.

  • Clasificación del correo por cliente y expediente
  • Avisos de plazos fiscales, laborales y procesales
  • Sincronización entre programas e informes recurrentes
  • Procesos robustos, sin duplicados ante reintentos

Asistentes sobre tu documentación

Asistentes conversacionales entrenados sobre la documentación que tu equipo consulta a diario: convenios colectivos, normativa fiscal y laboral, contratos tipo o criterios internos del despacho.

  • Respuestas en segundos a consultas que llevaban minutos
  • Cita al artículo, la cláusula o la resolución exacta
  • Si la respuesta no está en la documentación, lo dice
  • Integrable con Teams o el portal del despacho

Casos típicos donde combinamos las tres áreas

  • Recepción de facturas de clientes por email en cualquier formato, lectura con IA sin plantillas, validación de importes e impuestos y volcado al programa de contabilidad — derivando a una persona solo los casos dudosos.
  • Nóminas y documentos laborales procesados automáticamente, con avisos de plazos fiscales y laborales antes del vencimiento.
  • Correo del despacho clasificado automáticamente por cliente y expediente, con extracción de los datos clave y registro en el programa de gestión.
  • Asistente sobre los convenios colectivos, la normativa o los criterios internos del despacho, conectado a un flujo que registra cada consulta para mejorar la base de conocimiento.
Casos de uso

Pensado para despachos que viven entre documentos

Mismos cimientos técnicos, soluciones distintas: adaptamos cada proyecto a los documentos, los programas y la forma de trabajar de tu despacho.

Gestorías: fiscal y contable

Facturas, impuestos y notificaciones
  • Facturas de los clientes recibidas en cualquier formato, leídas, validadas y listas para el programa de contabilidad, sin teclear
  • Notificaciones de la AEAT y la DEHú descargadas, leídas y clasificadas por cliente cada día, con aviso al responsable
  • Reclamación automática de la documentación que falta a cada cliente, con recordatorios escalados
  • Conciliación bancaria, duplicados y anomalías detectados antes de contabilizar
  • Plazos fiscales y presentaciones bajo control, con avisos automáticos

Gestorías: área laboral

Nóminas, convenios y Seguridad Social
  • Variables de nómina recogidas cada mes con formularios y recordatorios automáticos, sin perseguir a los clientes
  • Nóminas, contratos y partes de IT procesados y organizados automáticamente
  • Consultas de convenios resueltas en segundos, con cita al artículo y la tabla salarial exacta
  • Avisos de fin de contratos temporales, periodos de prueba y bonificaciones que caducan
  • Cuando se actualiza un convenio, alerta automática con los clientes afectados

Gestorías: organización interna

Correo, clientes e informes
  • Correo del despacho clasificado por cliente y asunto, con extracción de datos clave y registro automático
  • Onboarding de clientes nuevos: petición de documentación, seguimiento de lo que falta y archivo, todo automático
  • Reuniones y llamadas transcritas y resumidas, con las tareas acordadas registradas
  • Información sincronizada entre el correo, el programa de gestión y la contabilidad, sin copiar a mano
  • Informes recurrentes para clientes generados solos, cada mes

Despachos de abogados

Y procuradores
  • Notificaciones, escrituras y resoluciones leídas, con sus datos clave registrados en el expediente
  • Cronología del caso generada a partir de la documentación, con referencia a cada documento de origen
  • Resumen automático de escritos y resoluciones extensas al incorporarse al expediente
  • Revisión de contratos contra los criterios del despacho: cláusulas que faltan y puntos de riesgo
  • Plazos procesales y señalamientos bajo control; normativa consultable con cita a la fuente

¿Otro despacho profesional con alto volumen documental? Si el papeleo os frena, probablemente podamos ayudaros. Escribidnos.

Por qué nosotros

¿Por qué no usar ChatGPT directamente?

Es la primera pregunta razonable. ChatGPT es potente y casi gratuito. Pero hay tres diferencias que importan cuando están en juego la contabilidad, los plazos y los datos de tus clientes.

Cita la fuente exacta

Cada respuesta indica el artículo del convenio, la norma o el documento concreto del que proviene. Auditable, defendible ante un cliente o una inspección.

ChatGPT mezcla fuentes públicas y no puede demostrar de dónde sale cada afirmación.

Datos validados, no plausibles

Los importes extraídos de una factura se cuadran y verifican antes de entrar en tu programa. Y si una respuesta no está en la documentación cargada, el asistente lo dice: no inventa plazos, importes ni artículos para "rellenar".

ChatGPT "completa" con datos plausibles pero inexistentes. En contabilidad, fiscal, laboral o procesal, eso es peor que no responder.

Los datos de tus clientes, privados

Servicio configurado con Zero Data Retention: los documentos y conversaciones no se usan para entrenar modelos públicos. Trazabilidad de quién consulta qué.

Un despacho maneja datos de terceros, a veces amparados por el secreto profesional; con ChatGPT consumer surgen dudas razonables de confidencialidad.

Pruébalo tú mismo abajo — un ejemplo en vivo de lo que construimos, sobre un convenio real.

Demo en vivo

Un ejemplo de lo que construimos

Este asistente está entrenado sobre un convenio colectivo real de oficinas y despachos — el tipo de texto que el área laboral de una gestoría consulta a diario. Pregúntale por permisos, jornada, vacaciones o tablas salariales, y observa cómo cita el artículo y qué hace cuando la respuesta no está en el texto.

La misma tecnología funciona sobre vuestros convenios, normativa, contratos modelo o criterios internos — y es la base de nuestros sistemas de extracción de datos.

Asistente sobre convenios y normativa Demo en vivo
Proceso

Cómo trabajamos

Transparente, sin sorpresas. Desde la primera conversación hasta tener la solución funcionando en tu despacho.

1

Análisis

Revisamos qué documentación o proceso quieres mejorar, quién lo usa y qué resultado esperas. Definimos el alcance con un presupuesto cerrado.

1 semana
2

Construcción

Desarrollamos la solución, la probamos contra documentos y casos reales del despacho y la desplegamos en un entorno seguro para tu equipo. Iteramos según el uso.

3-4 semanas
3

Despliegue y mejora

Formación al equipo, ajustes según uso real y mantenimiento mensual para incorporar nuevos formatos, normativa y mejoras.

Continuo
Sobre nosotros

Sobre OptimaTech

OptimaTech es una boutique especializada en automatización de procesos y extracción inteligente de datos para gestorías, asesorías y despachos de abogados. Trabajamos en la intersección entre la tecnología y los procesos de un despacho: no nos interesa la IA como demostración, sino como herramienta concreta para resolver el trabajo del día a día.

Acumulamos años de experiencia en digitalización de procesos, con los últimos centrados en automatizaciones, extracción de datos y asistentes de IA con Power Automate, Python y las APIs de modelos de lenguaje. Construimos sistemas de lectura de documentos sin plantillas (facturas, nóminas, modelos, notificaciones, escrituras), automatizaciones de tareas repetitivas (gestión de correos, sincronización entre programas, avisos de plazos, informes recurrentes), asistentes sobre documentación interna y flujos de aprobación que reducen el trabajo manual.

Trabajar con OptimaTech significa proyectos cerrados, presupuestos transparentes y alcance definido. Sin contratos eternos, sin promesas infladas y sin venderte tecnología que no necesites. Si un caso no encaja bien con IA, te lo decimos.

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La mejor forma de saber si encaja en tu despacho es una conversación corta. Cuéntanos tu caso y respondemos en menos de 48 horas.

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Madrid, España

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Un email breve explicando cómo es vuestro despacho y qué proceso o documentación os gustaría mejorar. Respondemos en menos de 48 horas y, si hay encaje, agendamos una llamada.

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